Actualiser les données Salesforce dans Sheets en toute simplicité
Thursday, February 21, 2019
Cet article est la traduction en anglais du post publié sur le blog le 11 février.
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Mise à jour (12 février 2019): Nous avons rencontré un souci inattendu avec ce lancement. Nous espérons le résoudre dans les prochains jours et fournirons d’autres mises à jour dès qu’elles seront disponibles..
Ce qui change Vous pouvez désormais actualiser les données Salesforce renseignées dans Sheets grâce au connecteur de données Salesforce. Vous pouvez actualiser ces données manuellement, ou bien programmer leur actualisation à la date que vous souhaitez.
Actuellement, le connecteur de données Salesforce pour Sheets extrait les données des rapports ou des importations lorsque la barre latérale s'affiche et si elle a été configurée au préalable. Pour obtenir des données actualisées, les utilisateurs doivent suivre la procédure de configuration disponible dans la barre latérale.
Personnes concernées : Utilisateurs finaux
Pourquoi utiliser cette fonctionnalité ? Si vous gérez dans Salesforce des conversations importantes incluant des prospects clés, vous pouvez vous assurer que ces données sont toujours à jour en programmant une actualisation, plutôt qu'en réimportant les données Salesforce.
Si l'équipe commerciale importe les informations relatives aux différents comptes depuis Salesforce vers Sheets à l'aide du module complémentaire, elle peut programmer l'actualisation quotidienne, voire plusieurs fois par jour, de ces données afin de toujours disposer des dernières données en date.
Premiers pas Administrateurs : aucune action requise.
Utilisateurs finaux : voici comment actualiser vos données Salesforce dans Sheets :
Liens utiles Disponibilité Informations sur le déploiement
Actuellement, le connecteur de données Salesforce pour Sheets extrait les données des rapports ou des importations lorsque la barre latérale s'affiche et si elle a été configurée au préalable. Pour obtenir des données actualisées, les utilisateurs doivent suivre la procédure de configuration disponible dans la barre latérale.
Si l'équipe commerciale importe les informations relatives aux différents comptes depuis Salesforce vers Sheets à l'aide du module complémentaire, elle peut programmer l'actualisation quotidienne, voire plusieurs fois par jour, de ces données afin de toujours disposer des dernières données en date.
Utilisateurs finaux : voici comment actualiser vos données Salesforce dans Sheets :
- Ouvrez le connecteur de données depuis le module complémentaire Salesforce et cliquez sur Refresh (Actualiser).
- Sélectionnez Manual Refresh (Actualisation manuelle) pour actualiser les données actuelles de votre feuille ou Auto Refresh (Actualisation automatique) pour programmer une actualisation toutes les 4, 8 ou 24 heures.
- Vérifiez le contenu sélectionné, puis cliquez sur Create (Créer).
- Importer, modifier et synchroniser des données Salesforce avec Google Sheets
- Utilisateurs finaux : installer le module "Data connector for Salesforce" depuis G Suite Marketplace
- Administrateurs : déployer le module complémentaire Salesforce dans l'ensemble de votre domaine
- Domaines ayant choisi le lancement rapide : déploiement complet à partir du 11 février 2019 (visibilité des fonctionnalités sous un à trois jours)
- Domaines ayant choisi le lancement planifié : déploiement complet à partir du 11 février 2019 (visibilité des fonctionnalités sous un à trois jours)
- Disponible dans toutes les éditions de G Suite
- Cette fonctionnalité est activée par défaut.
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